Trong buổi tập mới, Tokiwa hướng dẫn Rio một cách chuyên nghiệp và tận tình. Sự gần gũi và quan tâm từ anh khiến cho Rio không khỏi bối rối và lo lắng. Dần dần, Rio cảm thấy mình đang bị hấp dẫn bởi Tokiwa - một cảm giác mà anh từng lãng quên.
Nhưng không phải mọi thứ đều suôn sẻ, khi một người đàn ông bí ẩn bắt đầu xuất hiện, để lại những gợi ý đen tối về quá khứ của Tokiwa. Rio bắt đầu nhận ra rằng, Tokiwa không phải là người mà anh ta vẫn tưởng, và khoảng cách giữa họ ngày càng tăng lên.
Trong khi Rio vẫn vật vã với những tâm lý xung đột, Tokiwa lại tỏ ra mập mờ và không chịu tiết lộ bất kỳ sự thật nào. Bí ẩn xung quanh Tokiwa và những rắc rối trong quá khứ của anh ta liệu có thể chấm dứt tình cảm mà Rio đang dần phát triển?
Cuộc đối đầu giữa lòng tin và sự thật, tình yêu và đau khổ sắp bắt đầu, khi Tokiwa và Rio đều phải đối mặt với quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời của mình.
